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1.負責開發(fā)、維護高凈值客戶，根據(jù)部門要求和工作計劃，完成基金產(chǎn)品的銷售目標；
2.負責對接全國范圍內(nèi)的優(yōu)秀私募機構(gòu)，進行產(chǎn)品跟蹤和盡職調(diào)查；
3.負責資產(chǎn)管理計劃、保險資管等經(jīng)紀通道業(yè)務(wù)的開發(fā)及維護；
4.掌握市場及客戶信息，做好與有關(guān)機構(gòu)、社團、合作銀行、客戶等維持良好的公共關(guān)系。