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理財(cái)顧問(wèn)是分支機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)營(yíng)銷(xiāo)崗位。主要負(fù)責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳推廣、發(fā)展新增客戶(hù)、銷(xiāo)售公司代銷(xiāo)的各類(lèi)產(chǎn)品、進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人管理。
1.協(xié)助分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理制定分支機(jī)構(gòu)年度營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算、任務(wù)分解、考核方案等。
2.在公司營(yíng)銷(xiāo)制度、考核框架內(nèi)制定分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部的營(yíng)銷(xiāo)管理工作細(xì)則、政策，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)本地區(qū)渠道調(diào)查、渠道發(fā)展戰(zhàn)略制定、渠道拓展和維護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)。
5.負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)人日常管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，客戶(hù)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人業(yè)績(jī)考核和職級(jí)管理。
6.負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析，包括市場(chǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查、分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析等。
7.負(fù)責(zé)制定分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)宣傳、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案，并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)宣傳、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)效果進(jìn)行跟蹤、分析。
9.分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。