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（一）負責開發(fā)和服務高凈值客戶，為他們提供綜合理財服務；
（二）負責拓展銀行、信托、保險、公私募等金融同業(yè)機構(gòu)合作渠道，研究業(yè)務合作方案，并推動落實；
（三）負責開發(fā)私募機構(gòu)客戶，推進PB業(yè)務；
（四）負責組織推進專項業(yè)務、策劃營銷方案并提供服務支持，協(xié)助總經(jīng)理做好相關業(yè)務的推進和督導工作；
（五）分公司安排的其它工作。