工作職責(zé)
1、私行方向
(1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓及服務(wù)高凈值客群,深度了解及挖掘客戶(hù)需求,為其提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案;
(2)持續(xù)提供完善的投前、投中、投后服務(wù),建立長(zhǎng)遠(yuǎn)的服務(wù)關(guān)系,滿(mǎn)足客戶(hù)綜合化、多元化的金融需求,實(shí)現(xiàn)服務(wù)深度的提升。
2、財(cái)富方向
(1)負(fù)責(zé)公司財(cái)富客群的服務(wù)覆蓋,掌握客戶(hù)投資需求,為其提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);
(2)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,持續(xù)挖掘客戶(hù)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保有量的增長(zhǎng)及創(chuàng)收提升。
任職要求
1、本科及以上學(xué)歷;
2、兩年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或兩年相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)(如銀行、三方、基金等);
3、取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格,通過(guò)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)考試優(yōu)先;
4、符合《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。