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1. 針對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括預(yù)算必須慎重考慮、儲(chǔ)蓄規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、退休計(jì)劃等;
2. 根據(jù)客戶的具體情況，制定合適的投資策略，包括但不限于股票、基金、債券、房地產(chǎn)等;
3. 為客戶提供資產(chǎn)配置建議，并監(jiān)督資產(chǎn)配置方案的實(shí)施;
4. 定期與客戶溝通，更新財(cái)務(wù)狀況，并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)需求做出調(diào)整;
5. 陪同客戶參觀合作的養(yǎng)老院;
6. 根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定，為客戶提供其他相關(guān)的財(cái)務(wù)服務(wù)。職位要求:
7. 具有本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);
8. 具備較強(qiáng)的溝通能力，能夠有效地溝通客戶需求和提供建議;
9. 具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠獨(dú)立工作和自我驅(qū)動(dòng)。
任職要求：
1. 具有良好的溝通能力，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)。
2. 具備基本的金融、保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，對(duì)市場(chǎng)有一定的認(rèn)知。
3. 具備一定的商業(yè)談判能力，有耐心、細(xì)致、善于積累信息和開(kāi)發(fā)新客戶。
4. 具有至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
專(zhuān)科以上學(xué)歷