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1、學習保險公司類產(chǎn)品，包括壽險、高端醫(yī)療險、養(yǎng)老險、財產(chǎn)險等
2、注重每一位客戶的個性需求，并依托專業(yè)的服務團隊和豐富的產(chǎn)品體系，旨在成為客戶的私人風險管理顧問。*不同于傳統(tǒng)的保險銷售渠道，實現(xiàn)從產(chǎn)品營銷向咨詢分析和綜合顧問服務的角色轉變
3、為客戶提供家庭資產(chǎn)配置、保障規(guī)劃方面的咨詢及建議，為客戶提供持續(xù)售后服務（理賠、保全等）
4、開發(fā)及維系客戶（個人/家庭/企業(yè)）
5、遵循客戶需求，致力長期經(jīng)營，具備職業(yè)風范，擁有專業(yè)素養(yǎng)，掌握先進工具，持續(xù)學習進步
6、學習理財規(guī)劃的相關知識