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1. 落實(shí)總公司銀保事業(yè)部制定的年度目標(biāo)任務(wù)，貫徹執(zhí)行總公司相關(guān)制度和規(guī)定。
2. 承擔(dān)日常銀保業(yè)務(wù)的一對(duì)多培訓(xùn)、一對(duì)一輔導(dǎo)、一對(duì)多沙龍、一對(duì)一陪談等工作，自主研發(fā)產(chǎn)品類、營(yíng)銷邏輯類、營(yíng)銷技戰(zhàn)術(shù)類等保障險(xiǎn)配置相關(guān)系列課程，通過(guò)有效輔導(dǎo)內(nèi)部一線隊(duì)伍及行端各級(jí)理財(cái)經(jīng)理，并運(yùn)營(yíng)良好品牌形象。
3. 獨(dú)立開(kāi)發(fā)專業(yè)研究課件，包括但不限于知識(shí)專題、時(shí)事熱點(diǎn)解讀、客戶圖像、經(jīng)營(yíng)流程、工具使用及話術(shù)運(yùn)用等，并積極推廣應(yīng)用專業(yè)研究成果。
4. 構(gòu)建一線隊(duì)伍的專業(yè)學(xué)習(xí)機(jī)制，提升團(tuán)隊(duì)體系化的專業(yè)能力。定期組織一線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行市場(chǎng)研究、產(chǎn)品解析、技能演練和客戶深度經(jīng)營(yíng)等方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
5. 參與專業(yè)序列認(rèn)證評(píng)審、總公司銀保風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)體系建設(shè)、課程研發(fā)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練體系建設(shè)。搭建全球保障顧問(wèn)、健康管理顧問(wèn)和財(cái)富傳承顧問(wèn)的賦能體系。
6. 協(xié)同總公司重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)與運(yùn)作，提煉內(nèi)外訓(xùn)、沙龍及陪談經(jīng)驗(yàn)，形成相關(guān)項(xiàng)目領(lǐng)域的優(yōu)秀實(shí)踐，推動(dòng)項(xiàng)目有效實(shí)施。
7. 向總公司反饋客戶保障類產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面的需求，對(duì)保障類產(chǎn)品、客戶服務(wù)及營(yíng)銷模式等的創(chuàng)新、管理和配置組合提出合理建議。
8. 承擔(dān)總分公司交辦的其他工作內(nèi)容等。
任職資格 :
1. 國(guó)內(nèi)外大學(xué)經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2. 具備 3 年（含）以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，了解銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等投資理財(cái)知識(shí)和產(chǎn)品，熟悉銀行各類理財(cái)產(chǎn)品和投資品種，擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置。
3. 具備 5 年以上保險(xiǎn)銷售或培訓(xùn)輔銷工作經(jīng)驗(yàn)、3 年以上金融機(jī)構(gòu)客群服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，持有 CFP、AFP 等專業(yè)證書(shū)人員可優(yōu)先考慮。
4. 具備較強(qiáng)的邏輯思維能力和研究分析能力，有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語(yǔ)言表達(dá)和文字運(yùn)用能力。
5. 熟練PPT、Word、Excel等office辦公軟件操作；會(huì)基本英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫能力。