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工作內(nèi)容：
1.財(cái)務(wù)規(guī)劃:制定個(gè)人或家庭的長期和短期財(cái)務(wù)目標(biāo)，包括儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃等；
2.投資建議:根據(jù)您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供股票、債券、基金、房地產(chǎn)等投資建議；
3.稅務(wù)規(guī)劃:提供稅務(wù)籌劃建議，幫助您合法減少稅負(fù)；
4.風(fēng)險(xiǎn)管理:評(píng)估您的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提供保險(xiǎn)產(chǎn)品建議，如人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等；
5.債務(wù)管理:幫助您制定還債計(jì)劃，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減少利息支出；
6.退休規(guī)劃:計(jì)算退休所需資金，提供養(yǎng)老金、退休賬戶等建議；
7.教育基金規(guī)劃:為子女教育費(fèi)用制定儲(chǔ)蓄和投資計(jì)劃；
8.遺產(chǎn)規(guī)劃:幫助您規(guī)劃遺產(chǎn)分配，確保財(cái)產(chǎn)按照您的意愿?jìng)鞒小?br>工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開發(fā)并維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶，做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求;
2、深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成；
3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng)。
任職要求:
1、熟悉各類金融產(chǎn)品，例如保險(xiǎn)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、貸款、信用卡等；
2、學(xué)歷要求大?？萍耙陨蠈W(xué)歷與學(xué)位，優(yōu)秀者可放寬條件；
3、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
4、有財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有RFP、AFP、CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的優(yōu)先考慮；
5、以客戶為中心，對(duì)銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力。