職位描述
渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶家族辦公室財富規(guī)劃信托
工作職責：
1、做好公司及個人客戶關于財富管理和事務管理的需求分析；
2、為客戶提供專業(yè)全面，定制化的財富及事務管理服務，包括不限于風險管理、基金、投資、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、身份規(guī)劃、高端健康管理以及信托服務等。給予中高凈值客戶提供資產(chǎn)配置及落地財富傳承方案：
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供財富和事務管理相關規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成方案落地；
4、建立和維護高凈值客戶關系，可提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務，增強客戶粘性。
2、為客戶提供專業(yè)全面，定制化的財富及事務管理服務，包括不限于風險管理、基金、投資、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、身份規(guī)劃、高端健康管理以及信托服務等。給予中高凈值客戶提供資產(chǎn)配置及落地財富傳承方案：
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供財富和事務管理相關規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成方案落地；
4、建立和維護高凈值客戶關系，可提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務，增強客戶粘性。
工作地點
東莞民盈·國貿(mào)中心國貿(mào)1棟1006室
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職位發(fā)布者
韋女士/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
陽光人壽保險股份有限公司東莞中心支公司
陽光保險集團股份有限公司是中國500強企業(yè)、中國服務業(yè)100強企業(yè)。集團目前擁有陽光財產(chǎn)保險、陽光人壽保險、陽光信用保證保險、陽光資產(chǎn)管理、陽光融和醫(yī)院、惠金所等多家專業(yè)子公司。以人文、科技為驅(qū)動，陽光保險集團有效整合旗下保險和投資資源，持續(xù)研發(fā)滿足客戶需求的產(chǎn)品，不斷升級以“閃賠”、“直賠”為特色的服務，著力打造強大的市場拓展能力、卓越的客戶服務能力、杰出的風險管控能力和專業(yè)的資產(chǎn)管理能力，實現(xiàn)了健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。陽光保險自成立以來，累計承擔社會風險超過121萬億元，累計支付各類賠款超過577億元，創(chuàng)造就業(yè)機會超過13萬個，上繳稅收突破184億元，累計為 1.7億客戶提供保險保障，在各項公益慈善事業(yè)中累計投入超過1億元。陽光保險秉承“打造符合人性與最具活力的金融保險服務集團”的企業(yè)愿景，致力于“讓人們擁有更多的陽光”。
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