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一、崗位職責??
??1.客戶服務與維護??
①負責高凈值客戶及中端客戶的日常投資咨詢服務，提供個性化資產(chǎn)配置方案，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
②定期跟蹤客戶投資組合表現(xiàn)，撰寫市場分析報告（如周報、月報、年度策略），并通過線上線下渠道傳遞投資建議。
③維護客戶關系，挖掘客戶需求，通過轉(zhuǎn)介紹、活動邀約等方式拓展客戶資源。
??2.業(yè)務推廣與營銷??
①推廣公司金融產(chǎn)品（如基金、信托、私募等），完成銷售目標，提升服務傭金收入。
②策劃并執(zhí)行投資者教育活動（如投資沙龍、報告會），提升客戶粘性與品牌影響力。
③協(xié)助營銷團隊開展業(yè)務培訓，提供投資策略支持，提升團隊專業(yè)能力。
??3.團隊協(xié)作與培訓??
①協(xié)助團隊完成業(yè)績目標，分享市場觀點與投資經(jīng)驗，提升團隊整體服務水平。
②為新入職員工提供業(yè)務指導，參與內(nèi)部培訓與案例研討。